В октябре 2022 года микрозаймы, просрочка по которым составляет более 90 дней, составили 43,1% от всего числа кредитов, выданных микрофинансовыми организациями (МФО). Данные были получены после анализа портфелей МФО специалистами НБКИ. Уже более двух месяцев показатели не опускаются ниже 40%. С начала пандемии это самое рекордное количество задолженностей «с проблемами» в России. Так, в октябре 2020 года, процент займов, по которым клиенты МФО просрочили выплаты, находился на уровне 39,8%.
Согласно сведениям, собранным НБКИ, число выданных кредитов россиянам постепенно сокращается с августа 2022 года. За 3 месяца доля займов, выплаты по которым просрочены на срок более 90 дней, увеличилась на 9,1 п.п. При этом количество проблемных кредитов за этот же отрезок времени возросло на 28,8%, т.е. на 1 500 000 млн ссуд.
При подведении итогов за октябрь оказалось, что в портфелях МФО находилось около 16 100 000 млн невыплаченных займов, просроченных из которых – до 6 930 000 млн.
Стабильность относительно оформляемых в России ссуд сохранялась в период с лета 2020 по конец 2021 года. Только в этом году отметился спад по выдаваемым займам, который по мнению маркетингового директора НБКИ А. Волкова возник «из-за общей неопределенности». При этом бюро не раскрывает сведения относительно того, какие изменения произошли в отношении денежного эквивалента просроченных кредитов в МФО.
Центробанк: оценки по рынку МФО
Статистика за III квартал текущего года по сектору микрофинансовых организаций пока отсутствует. В обзоре результатов II квартала ЦБ отметил увеличение объема займов с просроченными выплатами больше чем на 90 дней с 31,4% до 34,5%. При этом Банк России отметил, что объем просроченных ссуд на начальных этапах, т.е. до истечения 90 дней, с апреля по июнь, сократилась до 11%.
По итогам II квартала ЦБ давал прогноз относительно того, что увеличение числа задолженностей с просрочкой более 90 дней – это временное явление, которое вскоре будет нормализовано на фоне стабилизации условий на рынке трудоустройства. При этом глава Центробанка России Э. Набиуллина в своем выступлении 28 октября заявила, что частичная мобилизация, организованная ранее в РФ, может повлечь за собой структурную трансформацию рынка трудоустройства.
В ЦБ также отмечали существенное повышение закредитованности среди заемщиков МФО. Согласно имеющимся оценкам, 41,3% ссуд, выданных во II квартале текущего года, оформлены заемщиками, которые уже тратят более 4/5 своего ежемесячного дохода на погашение других долгов. Чем выше закредитованность граждан, тем больше будет объем просроченных займов в сегменте клиентов МФО, о чем говорится в обзоре Центробанка.
Аналитики о состоянии портфелей МФО
И. Алексеев из рейтингового агентства «Эксперт РА», отметил, что объем просрочек по ссудам в портфелях микрофинансовых организаций не всегда можно расценивать как отображение его качества. Еще летом в агентстве отмечали, что присутствуют первичные признаки снижения активности возврата заемных средств, которые МФО выдали клиентам за период с февраля по март текущего года. Это и стало причиной определенного повышения доли просроченных кредитов у некоторых МФО.
И. Алексеев разъясняет, что наблюдаемая тенденция не имела признаков устойчивости, и риск-факторы скоринговых моделей микрофинансовых организаций в России оперативно скорректировали. Он заявляет, что показатели качества сбора микрозаймов на данный момент стабилизировались и вернулись к значениям, которые были до кризиса.
